歯科市場は、 予防、診断、治療ソリューションを含む口腔保健に関連する製品とサービスを網羅しています。歯科インプラント、矯正歯科、歯内療法、補綴、歯科用消耗品、診断・治療用機器などの分野をカバーしています。成長を牽引しているのは、口腔衛生意識の高まり、虫歯や歯周病などの歯科疾患の増加、高齢化に伴う歯の交換ニーズの高まり、そして審美歯科への需要の高まりです。デジタルイメージング、CAD/CAMシステム、3Dプリンティングといった技術の進歩は、治療の精度と効率性を向上させています。北米とヨーロッパは、歯科医療インフラの整備と口腔保健への支出の増加により市場を牽引しています。一方、アジア太平洋地域は、可処分所得の増加と歯科サービスへのアクセス向上により急速に拡大しています。主な課題としては、治療費の高騰、一部地域における保険適用範囲の狭さ、そして発展途上国における熟練歯科専門家の不足などが挙げられます。
世界の 歯科市場規模は2024 年に378億6,000万米ドル と推定され 、 2025年の410億3,000万米ドルから2032年には876億5,000万米ドル に 成長すると予測されて い ます。予測期間中、年 平均成長率(CAGR)は11.5%です。北米は、高度な歯科技術、口腔疾患の罹患率の上昇、そして美容歯科および修復歯科処置への需要の増加 に牽引され 、2024年には歯科市場の39.06%のシェアを占め、市場を牽引しました。
市場トップ企業
- 3M(米国)
- Institut Straumann AG (スイス)
- ヘンリーシャイン社(米国)
- アンジェアラインテクノロジー株式会社(中国)
- 株式会社松風(日本)
- デンツプライシロナ(米国)
- アライン・テクノロジー社(米国)
- ジマー・バイオメット(米国)
- コルテーネ(スイス)
- BIOLASE社(米国)
- エンビスタホールディングスコーポレーション(米国)
- VATECH(韓国)
主要産業の発展
2024 年 1 月: デンツプライシロナは、障害を持つ人々の口腔ケアへのアクセスを向上させるために、国際障害・口腔保健協会 (iADH) と 4 年間のパートナーシップを締結しました。
市場セグメンテーション
タイプ別
市場は主に2つのカテゴリーに分かれています。
- 歯科用消耗品 – 歯科修復製品(インプラントおよび補綴物)、歯列矯正(透明アライナーおよび従来の矯正器具)、歯内療法などのサブセグメントが含まれます。
- 歯科機器 – 歯科放射線機器、歯科レーザー、歯科手術ナビゲーション システム、CAD/CAM 機器、歯科用椅子などが含まれます。
歯科用消耗品セグメントは2024年に最大のシェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。この主な要因としては、インビジブル矯正歯科の需要増加、補綴物の採用増加、不正咬合率の上昇、そして審美性へのこだわりなどが挙げられます。一方、機器セグメントは、技術の進歩が続き、大手企業が製品ラインナップを拡充するにつれて、大幅な成長が見込まれます。
エンドユーザー別
市場のエンドユーザーセグメントには以下が含まれます。
- ソロ練習
- DSO / グループプラクティス
- その他
2024年には、世界的に歯科医師数が増加し、多くの歯科医師が独立開業を希望していることから、個人開業医が最大のシェアを占めるでしょう。DSO/グループ診療セグメントは、規模の経済、より良い診療報酬サポート、そしてリソースの共有といったメリットを享受し、より多くの歯科専門家が大規模な診療グループと連携または提携することから、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。
ドライバーと拘束具
市場の推進要因
- 歯周炎、虫歯、不正咬合などの口腔疾患の罹患率が増加し 、修復材、インプラント、歯列矯正、早期発見ツールの需要が高まっています。
- 可処分所得の増加と外見への注目により審美歯科の需要が高まり、美容および審美歯科治療を選択する消費者が増えています。
- 透明アライナーなどの目に見えない歯列矯正器具の人気が 高まり、快適性、美しさ、通院回数の減少がもたらされ、生産と製品の発売が促進されました。
- 特にアジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにおける投資と一般の意識の高まりにより、より優れたインフラと高度な歯科製品に対する需要が高まっています。
市場の制約
- 治療費が高く 、歯科製品も高価なため、特に新興市場では導入が制限される可能性があります。
- 歯科サービスに対する適切な払い戻しが不足しており 、高額な自己負担費用のために多くの人が治療を遅らせたり避けたりしています。
競争環境
歯科市場は競争が激しく、多様な製品ポートフォリオ、強力なイノベーションパイプライン、そして世界的な拠点を持つ大手企業が市場を支配しています。各社は、市場での地位を強化するために、新製品の発売、戦略的パートナーシップの締結、流通ネットワークの拡大を継続的に行っています。
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将来の市場展望
2025年から2032年にかけて、世界の歯科市場はほぼ倍増し、 2032年には876億5000万米ドルに達すると予想されています。インフラ整備、規制支援、そして口腔保健意識の高まりが重なり合うアジア太平洋地域では、急速な成長が見込まれています。さらに、中南米と中東・アフリカ地域には、企業が先進技術のソリューションを導入し、口腔保健における高いアンメットニーズに対応していく中で、未開拓の機会が残されています。個人診療所は引き続き主導権を握り、DSO(多施設共同診療所)やグループ診療所が台頭するでしょう。特に矯正歯科と審美歯科における消耗品は、引き続き価値を牽引する主要セグメントとなるでしょう。
結論
世界の歯科市場は今後数年間、力強い拡大が見込まれています。審美性への関心の高まり、歯科疾患の増加、そして先端技術への投資拡大に伴う需要の加速は、強力な追い風となっています。しかしながら、特に発展途上地域では、コスト障壁と保険償還の課題が依然として大きな逆風となっています。関係者にとって、製品イノベーションと価格の両立、急成長地域におけるプレゼンスの拡大、そして規制とアクセスの問題への対応は、拡大する機会を捉える上で極めて重要です。2032年までに、市場はこれまで以上に大きく拡大し、競争が激化し、テクノロジー主導型になるでしょう。
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