歯科市場は、 診断、治療、美容処置など、口腔の健康に焦点を当てた幅広い製品とサービスを網羅しています。主な分野には、一般歯科、矯正歯科、歯科インプラント、補綴、そしてデジタル画像やCAD/CAMシステムといった先端技術が含まれます。歯科衛生への意識の高まり、審美治療への需要の高まり、そして歯科技術の進歩が、世界的な市場の成長を牽引しています。医療インフラの整備と美容への嗜好の変化に伴い、歯科業界では先進地域と新興地域の両方で、歯科医療の導入が進んでいます。
Fortune Business Insightsによると、世界の 歯科市場は 2024年に378億6,000万米ドルと評価されました。市場は2025年の410億3,000万米ドルから2032年には876億5,000万米ドルに成長し、予測期間中に11.5%の年平均成長率(CAGR)を示すと予測されています。2024年には、北米が歯科市場シェアの39.06%を占め、市場をリードしました。
📌 歯科市場の主要プレーヤー
- 3M(米国)
- Institut Straumann AG (スイス)
- ヘンリーシャイン社(米国)
- アンジェアラインテクノロジー株式会社(中国)
- 株式会社松風(日本)
- デンツプライシロナ(米国)
- アライン・テクノロジー社(米国)
- ジマー・バイオメット(米国)
- コルテーネ(スイス)
- BIOLASE社(米国)
- エンビスタホールディングスコーポレーション(米国)
- VATECH(韓国)
🗓 主要産業の発展
デンツプライシロナは2024年1月、 障害のある人々への歯科治療とサポートへのアクセス拡大を目的として、国際障害・口腔保健協会(iADH)との4年間の戦略的パートナーシップを発表しました。
市場の推進要因と制約
🔺 成長ドライバー
- 口腔疾患の罹患率の上昇:歯周炎、虫歯、不正咬合といった歯科疾患は世界中で増加し続けています。成人の約19%が重度の歯周病に罹患しており、世界中で10億人以上が罹患しています。
- 審美歯科の急増:可処分所得の増加と美容意識の高まりにより、矯正歯科、インプラント、審美歯科治療の需要が高まっています。例えば、クリアアライナー市場は2021年に54.8%の成長を記録しました。
- デジタル歯科技術の導入: Align Technology などの業界リーダーは、高度な口腔内スキャナーやアライナー システムを発表し、Studio Pro 4.0 などの会話型プラットフォームは治療計画を強化しています。
- COVID後の回復:パンデミックの影響で歯科受診は一時的に減少し、2020年には主要売上高が約17%減少しました(例:デンツプライシロナ)。2021年以降の回復により、需要は再び回復しました。
🔻 市場の制約
- 高額な治療費と低い償還:3,000~7,000米ドルかかるインプラントなどの歯科治療は、多くの地域で依然として高額です。オーストラリアでは、成人の10人に4人近くが、費用を理由に治療を延期していると報告しています。
📊 市場セグメンテーション
タイプ別
インプラント、補綴物、透明アライナー、ブレース、歯内療法用品などの歯科消耗品は、2024年に最大のシェアを占めました。目に見えない歯列矯正器具と透明アライナーシステムの需要は依然として堅調です。
放射線システム、CAD/CAM 機器、レーザー、手術ナビゲーションなどの歯科機器も、技術革新によって急速な成長を遂げています。
エンドユーザー別
個人開業医が 主要なエンドユーザーとして主導的な役割を果たしており、これは世界中の歯科医師の独立性と普及を反映しています。一方、DSO/グループ診療所は、連携によるメリット、より優れた診療報酬体系、柔軟な経費モデルを背景に急速に台頭しています。
🌍 地域別インサイト
北米(シェア約39%)
2024年、この地域の歯科市場は約147億9000万米ドルと評価されました。審美治療、特にクリアアライナーが成長の主な牽引役となっています。
ヨーロッパ
欧州では、コロナ後の「ズームブーム」の認知度と審美歯科への投資により、特に若者の間で矯正歯科の導入が大幅に増加しました。
アジア太平洋
特に中国、インド、日本、韓国では、インプラントや歯列矯正ソリューションへの投資、口腔衛生意識の高まりにより、最も急速に成長すると予想されています。
✨ 最近の戦略的取り組み
- 2024 年 1 月: Dentsply Sirona は iADH と提携し、障害者の歯科医療へのアクセスを拡大します。
- 2024 年 1 月: Align Technology は、スキャン範囲が 3 倍広く、ワンドが 50% 軽量化された iTero Lumina 口腔内スキャナーをリリースし、スキャン品質と快適性が向上しました。
- 2023 年 3 月: Henry Schein が Biotech Dental を買収し、AI ベースの診断および計画ソリューションを強化します。
- 2023 年 12 月: Dentsply Sirona は、骨および軟組織の再生を促進する OSSIX Agile 心膜膜を導入しました。
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🔍 今後の市場見通し
歯科市場は、いくつかの新たなトレンドにより、継続的な成長が見込まれています。
- デジタル歯科の導入: 精度と患者エクスペリエンスを向上させるために、CAD/CAM、口腔内スキャン、AI 支援診断などのデジタル ワークフローの使用が加速すると予想されます。
- 美容と予防に重点を置く: 美容治療、透明アライナー、低侵襲処置に対する需要の高まりが、今後も製品開発に影響を与え続けるでしょう。
- グループ診療の統合: DSO は、プレミア機器への投資能力とバンドル サービス モデルの提供能力によって成長します。
- 新興市場の拡大: アジア太平洋地域とラテンアメリカでは、歯科医師数の増加、保険の普及、インフラ整備を通じて世界的な成長が促進されます。
✅ 結論
世界の歯科市場は、2024年の379億米ドルから2032年には約877億米ドルへと急成長を遂げ、ヘルスケア業界で最もダイナミックなセクターの一つとなっています。技術革新、患者の需要の高まり、そして市場アクセスの拡大に支えられ、主要企業は将来の機会を捉える好位置に立っています。審美性、デジタル化、そしてアクセシビリティの向上を通じた歯科医療の変革は、今後10年間も有望な成長軌道を確実なものにしています。
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